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在雨中生活著鬼怪。古代賢者所寫的話是正確的。在"區外"各處，小學生的子女們下落不明，都是在雨下盡的那天。冬天的下午，走在銀座大街上的行人麵前，從附近的大樓裏掉下一個女人，本該當場死亡的女人，對手搭著她的過路人說要救上一個孩子。雨中的黑影靠近膽戰心驚的少年麵前，正要帶走的時候，行人就像蛇一樣爬著六樓層的牆壁來了。鬼怪們逃跑了，鬼怪消失了。敵人的真麵目已經知道了。她活著的太古--鬼怪們誘拐人類，使其成為無精打採的廢人，讓其歸來。這就是異域的妖魔們的目的。庇護少年的鬼怪，也因與區長的約定而未能引起糾紛的平靜的日子持續下去，苦戰不斷。站在她一邊的只有老妖術者和他創造的泥人(高蕾姆)，還有梅菲斯特博士。然而，在一日(女王日)來臨之際，鬼怪發揮了自己的力量。