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【收錄曲】
01.大川栄策/酒氣是眼淚還是水氣
02.森進一/仰慕影
03.森進一/人生的並木路
04.美空雲雀/悲傷的酒(含台詞)
05.細川高士/男人的純情
06.古賀政男·都春美/二人是年輕
07.島倉千代子/新妻鏡
08.神樂坂是君子/蓋莎·華爾茲
09.新沼謙治/馬戲曲
10.藤山一郎/越過山丘
11.藤山一郎/東京狂想曲
12.霧島升/誰不思鄉
13.近江俊郎/湯之町Elegy
14.大川栄策/無眼的千鳥
15.島倉千代子/林道峠
16.村田英雄/人生劇場
17.村田英雄/無法松的一生(含度胸千兩)
18.美空雲雀/柔
19.古賀政男·科摩比亞搖籃會/瑪之搖籃之歌