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龙的出现，是米拉鲁迪亚大陆最大的危机？在瓦国击败伪阿森的佛莱德成了成年人，除了学习外，还忙着协助父亲的魔王军。在这段时间里，作为留学生，来自南国クウォール的施马尔王子来到了ミラルディア。作为在读生代表欢迎他的佛莱德，继承了父亲威特的良好人品，迅速加深了感情。在一方不断开拓的树海，最近发生了很多不可思议的现象。调查结果显示，寻求魔力的龙不断移动，如果继续吸收如此庞大的魔力，最终将成为战神，成为波及ミラルディア乃至全世界的前所未有的大灾害。怀着前所未有的危机感，威特派出了使者，呼吁各国支持他……。