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在雨中生活着鬼怪。古代贤者所写的话是正确的。在"区外"各处，小学生的子女们下落不明，都是在雨下尽的那天。冬天的下午，走在银座大街上的行人面前，从附近的大楼里掉下一个女人，本该当场死亡的女人，对手搭着她的过路人说要救上一个孩子。雨中的黑影靠近胆战心惊的少年面前，正要带走的时候，行人就像蛇一样爬着六楼层的墙壁来了。鬼怪们逃跑了，鬼怪消失了。敌人的真面目已经知道了。她活着的太古--鬼怪们诱拐人类，使其成为无精打采的废人，让其归来。这就是异域的妖魔们的目的。庇护少年的鬼怪，也因与区长的约定而未能引起纠纷的平静的日子持续下去，苦战不断。站在她一边的只有老妖术者和他创造的泥人(高蕾姆)，还有梅菲斯特博士。然而，在一日(女王日)来临之际，鬼怪发挥了自己的力量。