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Um espadachim solitário, Sai, chega a uma aldeia em busca de alojamento, e a aldeia é ameaçada por um demónio maldoso, e Sai, sabendo da situação, ajuda os aldeões, enquanto em outro lugar, em outra época, Mariko, uma garota solitária, é atormentada por sonhos estranhos que só podem ser considerados reais, e Kuroki, a empregada misteriosa que trabalha na casa de Mariko, parece saber de alguma coisa. O que ela é e o que ela quer?