Artista Mágico : Yu Shirao

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O Studio Wallace foi fundado nos EUA no início do século XX e desde então tornou-se uma empresa de animação amada por todo o mundo. Makoto Nishi, um empregado temporário encarregado de um evento de exibição de desenhos originais de animação no passado, encontrou desenhos de design misteriosos nos enormes dados de desenhos originais de Wallace. O sinal "M. S. HERSEA" não aparece nos nomes dos artistas ou nos créditos na época. Em pouco tempo, Makoto descobre sobre suas vidas, que foram esquecidas pela história, apesar de seu talento excepcional.