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Enquanto viajava com o "amigo imaginário" Pete, ainda atormentado por traumas do passado, Teo encontra uma garota, Linoa, que ri inocentemente, apesar de ter uma ferida profunda em seu coração. Os dois homens, aparentemente opostos, têm em comum memórias e dores que se agarram a si mesmos, não importa o quão longe eles possam fugir. O encontro casual dos dois homens traz de volta os incidentes passados que deveriam ter sido encerrados. Uma história humana dramática, ambientada em uma cidade rural na Alemanha na década de 1990, onde a realidade, a ilusão, a mentira e a verdade estão entrelaçadas.