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A Divisão de Penhor do Departamento de 祓竜 da Agência Nacional de Proteção e Proteção, que realiza a mediação entre o dragão e o homem, voltou à sua base na ilha de Homai para relatar a investigação. Sai, Kusano e seu parceiro, Ryu e Hachi, pertencem à Divisão de Penhor. Como as pessoas se relacionam e vivem com o dragão nesta ilha mais conhecida como dragão do que o mundo exterior, e como os segredos escondidos no corpo de Sai e as circunstâncias complicadas que os cercam gradualmente se tornaram claros.