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No século XIX, o lendário mágico Al-Jahiz abriu as portas para o mundo dos gênios (espíritos) e o mundo mudou completamente. Através da fusão da magia e da ciência dos gênios, o Egito se desenvolveu rapidamente, mas Al-Jahiz desapareceu. Quarenta anos depois, um homem misterioso apareceu no Cairo e queimou todos os que o adoravam. A agente Fatma do Ministério da Magia do Egito, juntamente com seu amante, City, começou a investigar. Ganhou o Prémio Nebula, o Prémio Locus, o Prémio Ignite e o Prémio Crook!