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O Japão enfrenta a ameaça de um fenómeno biológico heteromórfico. Desde que ele era jovem, Mitsuteru Suo ansiava por heróis, mas não tinha nenhum dom especial para derrotar o mal. Ele estava com ciúmes de seu amigo de infância, que tinha um dom poderoso e estava seguindo o caminho de um herói, e foi morto por uma pessoa capaz de abusar do dom. Então, Mitsuteru acordou para o dom "Revive Hunter" e, ao mesmo tempo, aprendeu o dom dele! Ele estava tão feliz que ele poderia se tornar um herói, mas desta vez foi morto por um homem da Força de Defesa, onde ele aprendeu o rosto por trás do exército. Mitsuteru ressuscitou novamente e juntou-se à organização mais temida do mundo, "Sonho Negro", e entrou em conflito com a Força de Defesa!