2) Mestres e alunos do mundo mágico de Batake! / Heisei Owari

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Depois que Gilberto passou no exame para Ishtar, ele se tornou oficialmente um discípulo de Gilberto. Ele estava treinando duro para se tornar o próximo Grande Mago, mas um assassino se aproxima de Rapiche. "Eu sou um discípulo do alquimista Demócrito, Lely. Estou aqui para competir com o discípulo de Gilberto!" Lely, uma garota que é um candidato sucessor como Gilberto e se intitula um discípulo do maior alquimista da história do continente, Demócrito, é uma quimera homúnculo criada por Demócrito. Uma forma de vida artificial criada através da mistura de várias bestas. Os Lapis derrotaram Lely, que combinava os pontos fortes dos animais, mas Lely, que viu a relação entre Rapiche e Gilberto, é um pouco invejoso.