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Em Yeoden, no sul do Japão, os gênios são reverenciados como salvadores, e os dragões são criados em massa e não podem ser tratados em seu próprio país. Shin e Cecily vão para Yeoden juntos para ensinar magia de ataque e cura para subjugar o dragão, e Charlotte vai para Yeoden juntos para aprender magia metamórfica. À medida que cada um se familiariza com Yeoden, Charlotte termina o treinamento de seus soldados e vai para a subjugação do dragão, e Shin diz : "Os alunos de Shars Arlshyde também participam", e Charlotte vai para a subjugação do dragão juntos. Esta é a terceira parte da fantasia da Escola do Mundo Diferente de Charlotte em torno dos dois nomes de Shin <