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O Outono aproxima-se de quioto. Várias maravilhas, incluindo a espada curta de Nobunaga e a alma de Yakuken-dori, aparecem na casa de Seimei, o Onmyoji que vive ao lado dele. Em pouco tempo, ele visitou o enviado da deusa chinesa Seo-moo. De acordo com ele, algo se desviou para o Mar Interior de Seto, impedindo a visita de Seo-moo. Como a divindade de Seimei, Futaba voa como um corvo de ouro. Por outro lado, Momoka, tentando salvar Seimei, anuncia seus pensamentos secretos. Esta é uma suave fantasia ilusória da longa história de Heian-kyo para a quioto moderna.