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O desafio de Kushima 光宜 chegou a Tatsuya. Ele não só colocou o Parasite sob controle, mas também adquiriu o conhecimento de Shu 公瑾, que tinha atormentado Tatsuya, 光宜 superou seu único defeito de estar doente e voltou para 光宜. Seu único objetivo era salvar sua amada garota, Mizunami. Enquanto isso, Tatsuya e Miyuki, que queriam salvar Mizunami, também tinham o mesmo sentimento que eles tinham no Japão. No entanto, devido à diferença de crença entre os dois, o confronto parecia inevitável. Tatsuya, que se tornou "o mais poderoso mágico" em nome e na realidade, e 光宜, que se tornou "o mais poderoso inimigo", que abrigava o poder de estranhos e fantasmas, colidirão no campo de treinamento Higashifuji. Três anos depois de entrar na Escola Secundária de Terumi. A vida turbulenta do ensino médio que Tatsuya e Miyuki passaram finalmente chegou ao fim. E o destino de seu amor.