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Amelia, que foi repelida como "Pérola Negra" por causa de um sonho sinistro, beijou repetidamente a pintura de Rufus, o "Rei Guerreiro", que apareceu no sonho. Pela centésima vez, Rufus ressuscita e diz-lhe que se não se ligar a Amelia, ela voltará a pintar. Amélia responde a ele com perplexidade. "Não tens de fazer nada, só tens de estar nos meus braços." O amor ardente do belo Rufus faz com que a Amelia se sinta feliz, mas a oferta de casamento com o Príncipe Herdeiro do país vizinho está a voar!