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Para acabar com os tempos conturbados, o comandante militar Daigo Kagemitsu (Kiichi nakai) ganhou poder de 48 demônios em vez de seu próprio filho. Este recém-nascido Hyakkimaru (Satoshi Tsumabuki) foi jogado no rio, mas foi pego pelo curandeiro Jukai (Yoshio harada) e criado com um corpo temporário. Um dia, sabendo que ele poderia recuperar seu corpo roubado derrubando um demônio, Hyakkimaru começou uma viagem para recuperar seu corpo com a espada misteriosa, Hyakkimaru. No caminho, ele se encontrou com o partido da oposição (Ko Shibasaki) que descobriu sobre a espada misteriosa, Hyakkimaru.
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