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O mundo está dividido em dois : o belo paraíso celestial, "Jokai", a cidade das máquinas sujas, "Gekai". As pessoas do Jokai, que tinham poderes exorbitantes, desprezavam o Gekai. A personagem principal, nascida e criada no Jokai, também não gostava do Gekai. No entanto, como parte da sua missão, foi-lhe ordenado que visitasse o Gekai, e as engrenagens do seu destino girariam.