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A Cidade de Tonno é uma cidade cercada por três montanhas, incluindo o Monte Tonno. A vida tranquila do personagem principal é completamente transformada por um estudante transferido fora de época. A bela criatura selvagem que ataca em uma casa de estilo ocidental. O irmão gêmeo do clã lobisomem que a salva. O segredo do irmão mais velho é revelado. "Val プルギスナハト. É um festival de inverno e primavera realizado em 30 de abril na Europa Central e no Norte da Europa. Diz-se que é a noite em que a fronteira entre os mortos e os vivos se torna mais fraca. Sim, esta noite." "O poema de Valpulga." Na fronteira entre os mortos e os vivos, uma garota conhece seu amor mortal.