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Comienza el dulce y hermoso cuento de hadas formado por humanos y hadas. El reino de las tierras altas donde los humanos usan a las hadas. La niña Anne se dirige a la capital para convertirse en el "Maestro del Azúcar de Plata", que era la ocupación de su difunta madre. El hada guerrera Shil, que contrató como guardaespaldas en el camino, es mudo e insociable.