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Tetis, que trabaja como mago de los límites, se enamora de Noé, el duque y el mago más grande, y espera con impaciencia el día en que pueda casarse después de un largo período de compromiso. Un día, Noé y Tetis comienzan a investigar sobre la base de la información de que Suiryu, que había vivido en silencio durante cientos de años en un lago de Marellia, comenzó a alborotarse. La persona que les dio la bienvenida fue la hija del vizconde Chloé, quien dijo que Chloé había sido amigo de Noé desde que era joven. Sin embargo, Tetis se siente inseguro por su actitud íntima hacia Noé. Al mismo tiempo, Noé descubre los sentimientos de Cedric hacia Tetis y hace una confesión impactante!