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Luft era un domador fracasado que sólo podía ser acompañado por un débil demonio. Sin embargo, había superado muchas dificultades con muchos seguidores, mientras avanzaba en una solicitud del gremio para explorar las tierras inexploradas. Al final del año, Luft se encontró con una persona que sabía el secreto de su memoria que había perdido. Una serie de eventos inesperados le cayeron sobre él. Luchó ferozmente contra una nueva raza de dragones y tuvo que romper con su amado seguidor. Luft estaba a punto de caer en una serie de dificultades. Sin embargo, sus amigos poderosos como el rey de los demonios y los dinosaurios fantasma se reunieron alrededor de él.