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Luft es un joven que ha sido tratado como un desertor debido a su ocupación como domador, que sólo puede llevar a los demonios más débiles que él mismo. A pesar de tales adversidades, ha estado viviendo una vida de aventura animada con varios demonios como sus seguidores. En ese momento, a petición del gremio, se dirige a un lugar inexplorado con muchos misterios. Mientras se pone nervioso por nuevas aventuras, aparece ante Luft, que se entusiasma por encontrar nuevos demonios : monstruos con armadura de cuerpo completo, tiburones solitarios volando por el cielo, monos y lagartos hechos de piedra de cuerpo completo. Domador de cuerpo completo se pone de su lado para aventurarse en un mundo en el que nadie ha pisado nunca!