2) ¡Maestros y estudiantes del mundo de la magia de Habatake! / Heisei Owari

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Después de que Gilberto aprobó el examen para convertirse en el Gran Mago Ishtar, Lapis se convirtió oficialmente en discípulo de Gilberto. Entrenó para convertir a su maestro en el próximo Gran Mago. Sin embargo, un asesino se acercó a Gilberto. "Soy el discípulo del Alquimista Demolitor, Leary. ¡Vine a competir contra el discípulo de Gilberto!" Leary, una chica que se hace llamar discípulo del Alquimista más grande de la historia del continente, Demócrito, un candidato para suceder a Gilberto, es una quimera de Homunculus creada por Demócrito. Es una vida artificial creada por la combinación de varias bestias. Los Lapis han rechazado a Leary, que combina los puntos fuertes de los animales, pero Leary, que ve la relación entre los Lapis y Gilberto, tiene envidia.