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Shin y su grupo, que se dieron cuenta de que los demonios son venerados como salvadores en Yoden, un país del sur, y que los dragones han proliferado en masa y no pueden hacer frente a ellos en sus propios países. Shin y Shishily van a ir juntos a Yoden para enseñar magia de ataque y curación para derrotar a los dragones, y Charlotte y su grupo van a estudiar magia metamórfica. Mientras cada uno profundiza su relación con Yoden, Charlotte ha terminado su entrenamiento de soldados y va a derrotar a los dragones. Shin dice que "Shalu y los estudiantes de Arlushyde también participan", y van juntos a derrotar a los dragones. Esta es la tercera parte de la fantasía de Charlotte sobre el mundo diferente de la escuela sobre el lugar de los dos nombres de Shin (Mao)!