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El otoño se acerca a Kyoto. En la casa de Seimei, un onmyoji que vive al lado de Seimei, aparecen varias maravillas, incluyendo el espíritu de la espada corta de Nobunaga, Yakenmichi. El enviado de la diosa china Seiobo dice que algo que se pierde en el interior de Seto está impidiendo la visita de Seiobo. Futaba, como el dios ceremonial de Seimei, vuela como un cuervo dorado. Por otro lado, Momoka, pensando en ayudar a Seimei, revela sus pensamientos secretos. La suave fantasía entretejida por la historia eterna de Heian-kyo (la antigua capital de Japón en la actual Kyoto) y el Kyoto contemporáneo.