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Los hermanos de la familia Sakasamaki, que heredaron el poder del poderoso Karl-Heinz, fueron capturados por el "hechizo de los inmortales". No pudieron controlar su poder desenfrenado y no pudieron vivir en Makai. Vivieron en el mundo humano chupando la sangre de Yui Komori, la única persona que podía controlar su poder. Sin embargo, un misterioso incidente comienza a ocurrir en el mundo humano donde los vampiros son asesinados uno tras otro. Los hermanos de las familias Sakasamaki, Mujin y Tsukinami, que están en conflicto entre sí, comenzaron a dudar unos de otros y comenzaron a perder el equilibrio en Makai. Y un niño loco que lidera a los misteriosos demonios putrefactos. En el paraíso manchado de sangre, un nuevo vampiro chupa sangre en busca de Yui.